诚e宝

诚e宝app是鼎诚人寿专为保险从业人员打造的智能办公平台，集销售管理、客户服务、团队协作于一体。通过数字化工具赋能保险销售全流程，从计划书制作到在线投保，从客户维护到团队管理，全面提升工作效率。平台整合年金险、寿险、重疾险等全品类产品资源，配合精准数据分析功能，帮助销售人员实现业绩突破。无论是新人展业还是团队主管管理，都能获得专业支持，让保险服务更智能、更高效。

诚e宝最新版介绍

作为全国领先的合资寿险公司专属工具，诚e宝app秉承"专业经营、精细管理、效益发展"的理念持续优化。最新版本强化了AI智能推荐功能，可根据客户画像自动匹配最优保障方案。平台深度整合养老规划、健康管理、医疗保障等多元化服务场景，支持全流程电子化操作，让保险服务突破时空限制。同时引入大数据分析技术，帮助销售人员精准把握市场趋势，为客户提供更贴心的寿险解决方案。

诚e宝app特色

智能计划书系统支持3D动态利益演示，可视化呈现保障方案，让客户理解更直观。移动展业功能实现全流程无纸化操作，电子签名、在线支付等创新功能让签单效率提升50%。产品中心覆盖市场主流险种，包含养老年金、终身寿险、重疾多次赔付等创新产品。客户管理系统引入行为分析算法，自动生成消费习惯画像。团队管理模块新增智能预警功能，实时追踪新人成长轨迹。业绩看板支持多维度数据分析，帮助团队主管制定科学决策。VIP客户专属服务通道提供健康咨询等增值服务，增强客户黏性。

功能亮点

【客户管理方法】

基于大数据构建的智能客户管理系统，不仅提供360度全景画像，还能自动分析客户生命周期价值，智能推荐跟进时机。系统内置客户分级模型，支持自定义标签管理，帮助销售人员建立系统化的客户经营体系。

【商业保险方案】

计划书制作引擎接入精算数据库，支持实时保费试算和多种交费方式演示。新增方案对比功能，可一键生成多套方案优劣分析，辅助销售人员为客户提供专业建议，显著提升转化率。

【寿险服务项目】

平台整合医疗网络资源，为客户提供从保障规划到健康管理的闭环服务。特别开发家庭保障组合功能，支持跨产品智能搭配，满足不同人生阶段的保障需求，真正实现一站式风险解决方案。