离开洛阳，士兵报曹操正在进攻许昌。我们向左走，攻打东岭关触发剧情。董卓逃往长安，吕布留下断后，触发战斗（图19）。战斗中，除了吕布，先把其他人先打死，会出现剧情选项，选择收复人心。之后再击破吕布，董卓逃向长安，吕布剧情再出现选项，选择让他走吧。
接着吕布剧情。吕布也累了。画面回到东岭关，我们进入长安林道。通过林道，就看见董卓在长安门前摆阵等着我们，与董卓对话进入战斗（图20）。战斗中先杀士兵，等董卓把武将技全放完再杀死董卓，打完后董卓赴黄泉，获得造诣：暴君之炎。同时，曹操挟天子进驻许昌。让我们返回陈留关。来到陈留关。与陈登对话，天子有命，让我们去徐州讨伐袁术，陈登加入。
接着去宿屋休息，醒来后就在徐州大殿上。先与陶谦对话，再与旁边的献帝对话，得知袁术称帝，又派纪灵来犯徐州，遣刘备出兵击退。之后与左边的刘封对话，刘备收刘封为义子，刘封加入。离开徐州城，刘封献上【鹤翼军印】，开启阵法系统，学会鹤翼阵。
往右上过桥，看见纪灵堵在洞口，与纪灵对话触发战斗（图21）。打完后纪灵逃回寿春准备再战。而我们进入山洞。从出口离开向上走，看见袁术在寿春迎接我们，与袁术对话触发战斗（图22）。打完后袁术军被消灭，我们返回徐州复命。进入徐州城，陈登来打小报告，车胄欲在城里摆下埋伏，而且只能出战三名武将。先进入大殿，与陶谦献帝复命。离开大殿与车胄对话触发战斗（图23）。
打死车胄后，陈登报曹操率大军来袭，此城难守，欲投奔袁绍，需去左下角屋子找郑玄。陈登加入。城外左下角屋子与郑玄对话，获得【郑玄的信】，之后离开徐州。出城后走一格触发战斗，曹操来了，陈登献【锦囊】（图24）坚持4回合以上再撤退，获得造诣：霸主驾临。
战斗结束后，三兄弟失散，之后一直向上走，左侧看见旅人，答案第三个，获得【军心丹*3】。从右侧小道进去，是吕布貂蝉驻扎的下邳城，进城与吕布对话，选择进攻，进入战斗（图25）。打完后，选择再放一马。剧情对话。完成造诣：下邳之命。进城中间先与吕布对话，再与貂蝉对话，貂蝉加入。
东岭关进不去大不了怎么办？
去找董卓的旧部有三个人，你找一找，之前的地方走一走，都不用打，对话 三个人就完事了
外面能走的地方都逛一下，3个NPC找出来就能打了
